Cintoo-Anmerkungen zu Procore übertragen

Dieser Artikel beschreibt, wie Cintoo-Anmerkungen an Procore übertragen werden können:

• Notizen und Probleme , die in Cintoo erstellt wurden, können als Beobachtungen an Procore übertragen werden.
• Private Notizen , die in Cintoo erstellt wurden, werden nicht an Procore übertragen. Sie sind nur für die private Zusammenarbeit innerhalb von Cintoo gedacht.

Berechtigungen: Benutzer mit Rollen, die die Berechtigungen Anmerkungen anzeigen und Anmerkungen verwalten beinhalten, können die Berichtsseite anzeigen und Anmerkungen an Procore übertragen.

1. Überprüfen Sie, ob das Beobachtungstool im ausgewählten Procore-Projekt aktiviert ist.

• Zum Procore-Konto gehen. Wählen Sie ein Projekt aus dem Menü oben links und klicken Sie auf Projekt-Tools, um ein Tool auszuwählen.
  
  
  
• Klicken Sie unter Admin auf Core Tools.
  
  
• Im Admin wählen Sie im rechten Bereich Aktive Tools unter Projekteinstellungen.
  
  
  
• Wählen Sie Beobachtungen in der Liste und klicken Sie auf Aktualisieren am unteren Seitenrand.
  
  

2.  Verknüpfen Sie das Cintoo-Projekt mit dem Procore-Projekt

• Im Bericht -Tab wählen Sie Integrationen.
  
  
  
• Unter Integrationen bei Procore, wählen Sie Projekt verknüpfen...
  
  
• Wenn Sie sich in der gleichen Sitzung noch nicht von Cintoo aus bei Procore angemeldet haben, melden Sie sich mit dem Procore-Login/Passwort an und autorisieren Sie Cintoo, auf Unternehmen und Projekte zuzugreifen.

• Durch Klicken auf Projekt verknüpfen... erscheint erneut das folgende Fenster, um das Unternehmen und das Projekt in Procore auszuwählen.

• Sobald das Projekt ausgewählt wurde, erscheint es oben links auf der Bericht tab, und Notizen und Probleme sind einem ausgegrauten Procore-Logo zugeordnet.

3. Cintoo-Notizen oder -Probleme an Procore übertragen

• Es ist möglich, entweder Ihre eigenen Notizen oder Probleme zu übertragen oder auch die von Teammitgliedern.
• Das Übertragen von Notizen und Problemen im Namen von einem oder mehreren anderen Cintoo-Mitgliedern ist nur möglich, wenn diese Teammitglieder sich bereits über Cintoo bei Procore angemeldet haben und Cintoo autorisiert haben, auf ihre Hubs und Projekte zuzugreifen.
• Dann ist es möglich, Notizen und Probleme einzeln oder alle auf einmal zu übertragen.
• Das Übertragen einzeln erfolgt durch Klicken auf das ausgegraute Procore-Symbol, das jedem Problem zugeordnet ist. Das Symbol beginnt dann zu blinken, bis es stabil und in Farbe ist.
  
  
  
• Das gleichzeitige Übertragen aller Notizen und Probleme  erfolgt durch Klicken auf Integrationen > Procore > Push Anmerkungen an Projektname übertragen.
  
  

4. Zugriff auf Cintoo-Notizen und -Probleme in Procore

• Übertragene Notizen oder Probleme sind im Beobachtungen-Reiter des Procore-Kontos zugänglich.
• Von Cintoo aus ist es auch möglich, auf das Procore-Symbol neben der Notiz oder dem Problem zu klicken, um diese Notiz oder dieses Problem in Procore zu öffnen.
• Alle Informationen, die in den Notizen (Titel, Besitzer, Kommentare & Anlagen) und Problemen (Titel, Besitzer, Ernsthaftigkeit, Fälligkeitsdatum, Kommentare & Anlagen, Bearbeiter) enthalten sind, werden auf Notizen und Probleme in Procore abgebildet.
• Für Probleme, damit die Verantwortlichen auf Procore-Beobachtungen abgebildet werden können, müssen sie sich bei Procore angemeldet haben und Cintoo in der gleichen Sitzung den Zugriff auf ihre Unternehmen und Projekte autorisiert haben.
• Andernfalls werden die Verantwortlichen nicht auf Ihre Procore-Beobachtungen abgebildet, aber alle anderen Attribute werden es sein.
• Es ist auch möglich, Beobachtung von Procore zurück zur gleichen Notiz oder zum Problem in Cintoo zu verknüpfen, indem Sie auf den Hyperlink im Beschreibung -Feld der Procore-Beobachtung klicken. Notizen und Probleme im Kontext, in dem sie in Cintoo erstellt wurden, werden visualisiert.

5. Projektverknüpfungen bearbeiten oder löschen

• Im Bericht -Tab ist es möglich, Projektverknüpfungen zu bearbeiten oder zu löschen.
  
  
• Das Bearbeiten einer Verknüpfung ändert den Ziel-Hub und das Projekt im Procore-Konto, damit neue Notizen oder Probleme  übertragen werden können. Notizen und Probleme, die bereits übertragen wurden, bleiben mit dem vorherigen Hub und Projekt in Procore verknüpft.
• Das Löschen eines Links wird die Links zu allen bereits gepushten Anmerkungen und Problemen  löschen. Sie erhalten dann ein graues Procore-Symbol und müssen erneut an ein neues Projekt in Procore übertragen werden.